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| 北方论坛 > 财富天津 > 股市沙龙 > 主题:平安证券：山东黄金净利润同比增长400%以上 | 【取本贴地址】【字体：大 中 小】 |
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不老的传说18
头衔:★北方股神 注册日期:2007-05-01 积分:3361 发贴:6508 精华:8 BLOG |
1 楼 平安证券：山东黄金净利润同比增长400%以上 1、并入玲珑金矿、三山岛金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和金仓矿业使得公司矿产金产量大比例提高。我们预计公司2008年矿产金有望达到17吨，2009年有望达到23吨。同时，公司加大资源整合力度，采取有力措施降低成本，这将使公司未来的盈利能力和核心竞争力得到进一步提升。 2、增强资源储备始终是公司未来工作的重中之重。2007年，集团已经获得了近172吨的新增黄金(212,-0.55,-0.26%,吧)资源储备，其中有150吨已经备案。2008年，集团计划再新增150吨左右的探明资源，截至目前已完成计划的50%。集团的具体规划是在2009年底实现黄金总探明资源储量达到600吨。 3、公司15日公告：预计2008年上半年净利润比上年同期增长400%以上。黄金价格同比大幅度上涨也是推动公司业绩上涨的关键因素。 我们以08、09年公司矿产金数量分别为16.354吨和21.998吨、黄金售价分别为195.5元/克格190元/克的假设前提测算，预计公司08、09年业绩将分别达到3.00元和3.89元。 4、在长期看好黄金行业未来前景的前提下，基于对公司资源储备继续增长的可预期性以及对黄金股给予30倍左右PE的合理性，我们继续维持对公司“强烈推荐”的投资评级。 [?] |
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2008-07-18 08:52:26
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117.11.83.*
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